Od poptávky k nabídce bez přepisování

Představte si firmu, které přijde poptávka z webu. Dnes ji někdo otevře v e-mailu, založí kontakt, zkopíruje telefon, přidá poznámku a pošle zprávu obchodníkovi. Po hovoru se stejné informace přepisují do nabídky.

Krok 1: poptávka se stane prací

Formulář nebo on-line obchodník předá jméno, kontakt, souhlas, zájem a celou konverzaci do CRM. Systém rozpozná zdroj, vytvoří lead a upozorní správného člověka.

Krok 2: zákazník ví, že se něco děje

Okamžitě dostane potvrzení ve stylu firmy. Ne obecné „děkujeme“, ale zprávu, která shrne jeho potřebu a nastaví očekávání. Obchodník zároveň vidí historii a doporučené otázky.

Krok 3: nabídka vyrůstá z dat

Po hovoru se vyberou produkty a rozsah práce. Jméno, adresa, kontakty, ceny, sleva i termín se propíšou do nabídky. Člověk zkontroluje výsledek a odešle jej z jednoho místa.

Krok 4: další krok není v hlavě

Pokud zákazník nereaguje, vznikne připomínka. Po přijetí nabídky se obchod převede na zakázku. Realizace dostane dokumenty a termín, účetní podklady navážou na stejná data.

Informace se nemá přesouvat kopírováním. Má cestovat spolu s prací.